從乙烯看中國煉化市場競爭變局

從(cong) 乙烯看中國煉化市場競爭(zheng) 變局

 zui近，關(guan) 於(yu) 乙烯的消息喜憂參半。

    可喜的是，國家統計局0月2日數據顯示，今年前9個(ge) 月，中國乙烯產(chan) 量同比增長36.9%。目前，我國乙烯生產(chan) 裂解技術和分離技術都已實現國產(chan) 化。

    令人擔憂的是，中東(dong) 大量低價(jia) 乙烯對我國市場的持續衝(chong) 擊已造成一定影響。甚至有專(zhuan) 家斷言，到205年，中國乙烯的開工率僅(jin) 為(wei) 54%，近半數乙烯裝置可能停產(chan) 。

    “乙烯市場越來越複雜。這不僅(jin) 是乙烯產(chan) 業(ye) 的問題，而且是整個(ge) 煉化產(chan) 業(ye) 格局的變化，是我國煉化市場競爭(zheng) 環境的縮影。”中國石油大學能源戰略研究所研究員郭海濤強調。

    乙烯業(ye) 麵臨(lin) 的考驗

    中東(dong) 乙烯大量進入東(dong) 亞(ya) 市場早已開始，但它和我國石化市場從(cong) 未像現在這樣緊密。

    中國石油和化學工業(ye) 聯合會(hui) 的資料統計顯示，中東(dong) 地區的乙烯衍生物2008年以後產(chan) 能每年以.8億(yi) 噸的幅度增長。其中，有.7億(yi) 噸產(chan) 能用於(yu) 出口，約一半的產(chan) 量出口到東(dong) 亞(ya) 地區。而中國是這些產(chan) 品的主要出口地。今年上半年，中東(dong) 乙烯對亞(ya) 洲等主要市場的供應量大幅增加，幅度超過50%。預計到205年，中東(dong) 地區聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chan) 品對中國的出口量合計能達682萬(wan) 噸。

    而據美國斯坦福谘詢公司（SRI）今年3月發布的預測報告稱，乙烯及其衍生物需求量到205年才達.6億(yi) 噸。顯然，需求量和產(chan) 量間的差距將導致一部分實力弱的企業(ye) 降低乙烯開工率。預測同時顯示，5年後，東(dong) 亞(ya) 國家的乙烯裝置將以兩(liang) 位數速度減產(chan) 。

    中東(dong) 乙烯如此大範圍擴張市場的原因何在？“成本是直接原因。”中國中化集團公司原總地質師曾興(xing) 球說。

    乙烯裂解原料費用約占生產(chan) 成本的80%。原料越重，乙烯成本越高，即裂解原料的選擇，決(jue) 定乙烯生產(chan) 成本。現在，中東(dong) 主要石油生產(chan) 國2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然氣的副產(chan) 物。而中國乙烯生產(chan) 以石腦油和輕柴油為(wei) 裂解原料，它們(men) 主要是原油的副產(chan) 物。而從(cong) 看，天然氣價(jia) 格隻相當於(yu) 原油的25%至60%。這直接導致了乙烯及衍生品的成本差距。據有關(guan) 專(zhuan) 家測算，中東(dong) 地區的乙烯、聚乙烯、乙二醇生產(chan) 成本僅(jin) 為(wei) 我國的20%至30%。

    中國煉化市場悄然生變

    “從(cong) 乙烯困局我們(men) 能看到煉化產(chan) 業(ye) 國內(nei) 外競爭(zheng) 形勢的悄然變化，即競爭(zheng) 國內(nei) 化的問題，而且這種趨勢愈演愈烈。中國的石化企業(ye) ，在內(nei) 就能感受到徹頭徹尾的競爭(zheng) 。”郭海濤說。

    說到競爭(zheng) 國內(nei) 化趨勢，就不得不提外資公司。

   郭海濤介紹說，大煉化公司進入我國市場，有些以賣產(chan) 品為(wei) 主，但大多數參與(yu) 競爭(zheng) ，是以合資或獨資公司為(wei) 形式的。組建公司的主要手段包括直接投資、並購中小企業(ye) 、與(yu) 國家石油公司合資或合作，以及控股等形式。

    中國入世前，外資煉化企業(ye) 大多持觀望態度。20世紀90年代中後期，世界煉化業(ye) 重心東(dong) 移，歐洲和北美的煉化企業(ye) 加快了向亞(ya) 洲，尤其是環太平洋地區新興(xing) 市場投資和產(chan) 業(ye) 轉移的速度。隨著中國入世後過渡期的結束，中國成品油市場的逐步放開，外資煉化企業(ye) 開始加快了在華煉油化工領域的投資。

    近年來，外資公司加大了對有機中間體(ti) 、精細化工和基礎石化品的投資，逐步進入中國的石化下遊加工和終端產(chan) 品領域，目前在化工、三劑、塗料、日化產(chan) 品、醫藥和農(nong) 藥等行業(ye) 發展較快。BP是中國市場目前zui大的醋酸生產(chan) 商，*高達30%。在中國聚苯乙烯生產(chan) 中，外資企業(ye) 的產(chan) 能已占全國總產(chan) 能的50%。拜耳公司在華主要發展塗料、聚氨酯、聚碳酸酯等業(ye) 務。目前中國已成為(wei) 拜耳在亞(ya) 洲的第二大市場。埃克森美孚、殼牌等公司分別與(yu) 中國三大石油公司合資，完成幾大乙烯項目建設。

    據中國石化經濟技術研究院原副總工程師朱和研究，外資進入中國煉化市場的主要特點有：首先，部分跨國公司憑借技術和資金優(you) 勢，捷足先登成為(wei) 投資中國煉油領域的先導。其次，資源國石油公司憑借資源和成本優(you) 勢，*成為(wei) 中國煉油化工領域的主要外資力量。

    如何應對競爭(zheng) 國內(nei) 化

    麵對外資的全麵滲透，中國的煉化企業(ye) 麵對的市場越來越化。那麽(me) ，如何適應這種內(nei) 的競爭(zheng) 環境呢？

    曾興(xing) 球說，應對競爭(zheng) ，我們(men) 的煉化企業(ye) 一定要掌握自己的核心技術。從(cong) 中東(dong) 乙烯的例子就可以看出核心技術的重要性。為(wei) 什麽(me) 中國企業(ye) 不能像中東(dong) 一樣從(cong) 天然氣中提煉的乙烷作裂解原料？有人說是中國的天然氣雜質含量多。其實還是技術不過關(guan) 。

    “現在，大石油公司的核心技術都是一個(ge) 團隊的人共同完成，不是哪一個(ge) 人就能掌握某項核心技術的全部。所以，我們(men) 雖然可以走‘市場換技術’的道路，但不要心存幻想，核心技術人家是不會(hui) 給我們(men) 的。我們(men) 也不能輕易把市場拱手送上，而應在合作中學習(xi) 別人的先進經驗，開發自己的核心技術。”曾興(xing) 球說。

    郭海濤說：“對於(yu) 中東(dong) 乙烯的衝(chong) 擊，我認為(wei) ，本來就應該有一批產(chan) 能低、實力差的企業(ye) 倒台。隻不過中東(dong) 乙烯起到了助推作用，讓有能力的企業(ye) 留了下來，這很正常。”

    同時，他建議，中國煉化企業(ye) 做強，需要政府、研究機構和企業(ye) 共同努力，上下聯動。政府要在產(chan) 業(ye) 政策、激勵機製上引導，研究機構要做實質性的、*的、係統的科學研究，而企業(ye) 要摒棄“大而全”思路，做出特色、做精優(you) 勢產(chan) 品。